【券商聚焦】华泰证券升好意思团(03690)见识价39.4% 指阛阓回暖更显利润弹性
发布日期：2024-10-16 17:49 点击次数：143
金吾财讯 | 华泰证券发研报指，近期多项会议开释计渔利好，提振阛阓信心，亦有望开垦滥用渐渐回暖，好意思团(03690)行动腹地糊口作事龙头或展现更强的成长弹性；短期内到店竞争改善肖似公司本身运营效果提高助力功绩弹性开释。
该行瞻望公司3Q24收入921亿元，yoy+21%，非IFRS净利润112亿元，炒外汇yoy+96%；瞻望公司24-26年收入3273/3822/4421亿元，非IFRS净利润为402/588/752亿元，按照10月10日收盘价对应24-26年PE差异为26.4/18.1/14.1x，股票配资炒股汇率假定（东说念主民币对港币）至1.09，基于SOTP模子的见识价235.6港元（前值：169.0港元），保管“买入”评级。
此外，该行瞻望3Q24新业务收入yoy+26%，优选业务陆续贯彻提效减亏，其中公司自营小象超市执续拓新，留意高质料增长，耗损环比收窄，瞻望3Q24新业务举座OP耗损收窄至18亿元。
