【券商聚焦】光大证券保管中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级 指其背靠中石化 功绩有望迎快速增长

金吾财讯 | 光大证券发研指，中石化真金不怕火葬工程(02386)发布自觉性公约公告，公司与西班牙Tecnicas Reunidas公司于近日就哈萨克斯坦Silleno石化笼统体模式之乙烷裂解模式与哈萨克斯坦SillenoLLP公司坚强了EPC工程总承包公约，公约总价值约25亿好意思元。

该行指该模式是哈萨克斯坦鼎力发展石油化工产业的国度级标识性模式，业主Silleno公司是由哈萨克斯坦国度石油自然气公司与中国石化集团等共同出资组建的结伴企业，模式位于哈萨克斯坦西部阿特劳州的国度石化工业园区。公司将与西班牙TR公司构成勾通体，在勾通体中份额各占50%，共同提供EPC总承包处事。该模式体现了公司捏续加强国外阛阓设置力度、鞭策境外业务高质料发展，是公司策略定力的艰苦表露。

该行默示，现货黄金投资公司背靠中石化(00386)资源上风，捏续拓荒海表里阛阓，功绩有望迎来快速增长，国企转变配景下公司低估值+高分成价值突显。该行保管公司盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润分辩为26.38、29.15、31.82亿元，对应的EPS分辩为0.60、0.66、0.72元/股，保管对公司的“买入”评级。

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