【券商聚焦】财通证券保管港交所(00388)“买入”评级 指其第三季度事迹基本相宜预期
发布日期：2024-10-28 07:52 点击次数：61
金吾财讯 | 财通证券发研指，3Q2024港交所(00388)收入相配他收益为同比+2%至159.93亿港元，归母净利润为92.70亿港元，同比抓平。其中，Q3单季收入相配他收益环比-1%、同比+6%至53.72港元（该行此前瞻望为55.74亿港元），归母净利润环比+0%、同比+7%至31.45亿港元（该行此前瞻望为33.26亿港元），基本相宜预期。
该行指，主营收入方面，Q3各样钞票交投活跃度环比下落，同比改善；投资收入方面，保证金投资收益略低于预期，主如若为刺激交投保证金条件缩短、送还利息加多所致。
该行续指，炒黄金若四季度港交所ADT辩别达2500、2000、1500亿港元，则2024年全年港交所ADT辩别达1475、1350、1225亿港元，测算2024年全年归母净利润辩别达134.50、131.01、127.53亿港元，同比增速辩别达13%、10%、8%，4Q2024单季归母净利润辩别达41.80、38.31、34.83亿港元，环比增速辩别为33%、22%、11%，同比增速辩别达60%、46%、33%。
该行示意，在四季度港交所ADT为2000亿港元的假定下，瞻望港交所2024-2026年归母净利润辩别为131.01、136.18、144.32亿港币，同比辩别+10.4%、+3.9%、+6.0%，现时股价对应2024年30.5×PE。保管“买入”评级。
