博实股份: 哈尔滨博实自动化股份有限公司公开刊行可转变公司债券受托顾问事务申诉（2024年度）
发布日期：2025-06-24 09:20 点击次数：62
股票简称： 博实股份 股票代码：002698
可转债简称：博实转债 可转债代码：127072
哈尔滨博实自动化股份有限公司
HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.，LTD.
（哈尔滨开发区迎宾路聚拢区东湖街 9 号）
公开刊行可转变公司债券
受托顾问事务申诉
（2024 年度）
债券受托顾问东说念主
二零二五年六月
紧要声明
本申诉依据《公司债券刊行与来去顾问目的》（以下简称“《顾问目的》”）
《哈尔滨博实自动化股份有限公司与国信证券股份有限公司缔结的公开刊行可
转变公司债券之受托顾问合同》
（以下简称“《受托顾问合同》”）
《哈尔滨博实自
动化股份有限公司公开刊行可转变公司债券召募剖析书》
（以下简称“《召募剖析
书》”）《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度申诉》等相干公开信息知道
文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托顾问东说念主国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本申诉中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息果真凿性、准
确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何株连。
本申诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资者搪塞相干
事宜作念出独处判断，而不应将本申诉中的任何内容据以看成国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉所进行的任何看成或不看成，国信证
券不承担任何株连。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准边界
经中国证券监督顾问委员会《对于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开
刊行可转变公司债券的批复》（证监许可20222035 号）核准，公司公开刊行可
转变公司债券 4，500，000 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总额为东说念主民
币 450，000，000.00 元，扣除各项刊行用度东说念主民币 6，581，381.68 元（不含升值税）
后，施行召募资金净额为东说念主民币 443，418，618.32 元。上述召募资金到账情况照旧
致同管帐师事务所（迥殊正常合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 210C000563
号《验资申诉》。
二、本期债券的主要要求
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转变为公司股票的可转变公司债券。该可转变公司
债券及畴昔转变的股票将在深圳证券来去所上市。
（二）刊行边界
阐述相干法律法例的规则并结合公司财务景况和投资野心，本次刊行可转变
公司债券召募资金总额东说念主民币 45，000 万元，共计 450 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转变公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转变公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 9 月 22
日至 2028 年 9 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺
宽限间付息款项不另计息）。
（五）债券利率
第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。
（六）付息的期限和款式
本次刊行的可转变公司债券选用每年付息一次的付息款式，到期送还所有这个词未
转变成公司股票的可转债本金和终末一年利息。
年利息指可转变公司债券捏有东说念主按捏有的可转变公司债券票面总金额自可
转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转变公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可转变公司债券票面总金额；
i：可转变公司债券确往时票面利率。
①本次刊行的可转变公司债券选用每年付息一次的付息款式，计息肇始日为
可转变公司债券刊行首日，即 2022 年 9 月 22 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转变公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公
司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转变或已肯求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不
再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转变公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
公司将在本次可转债期满后五个使命日内办理完了偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次刊行的可转变公司债券转股期自愿行收尾之日起满六个月后的第一个
来去日起至可转变公司债券到期日止。
（八）转股数目的细则款式
本次刊行的可转变公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主肯求转股的可转变公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及转变为一股的可转变公司债券余额，公司将按照深圳证券来去所
等部门的磋议规则，在可转变公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款
兑付该可转变公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则
精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的细则过火缓助
本次刊行的可转变公司债券运行转股价钱为 15.81 元/股，不低于召募剖析书
公告日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过
因除权、除息引起股价缓助的情形，则对缓助前去翌日的来去均价按过程相应除
权、除息缓助后的价钱计较）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去
总额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量。
前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总额
/该日公司 A 股股票来去总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的股本，下同）、配股以及派发现款股
利等情况，则转股价钱相应缓助。具体的转股价钱缓助公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为缓助前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为缓助后
转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱缓助，
并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱缓助日、缓助目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱缓助日为本次刊行
的可转变公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，转变股份登记日之前，则该捏有东说念主
的转股肯求按公司缓助后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转变公司债券捏有东说念主权益的原则缓助转股价钱。磋议转股
价钱缓助内容及操作目的将依据届时国度磋议法律法例及证券监管部门的相干
规则来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转变公司债券存续时代，当公司股票在职意知道三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个来去日内
发生过转股价钱缓助的情形，则在转股价钱缓助日前的来去日按缓助前的转股价
格和收盘价计较，在转股价钱缓助日及之后的来去日按缓助后的转股价钱和收盘
价计较。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转变公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于前述推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一来去日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股时代等磋议信息。从转股价钱
修正日起，源头收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转变公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可
转变公司债券：
①在本次刊行的可转变公司债券转股期内，淌若公司股票知道三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转变公司债券捏有东说念主捏有的可转变公司债券票面总金额；
i：指可转变公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱缓助的情形，则在转股价钱缓助日
前的来去日按缓助前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱缓助日及之后的来去
日按缓助后的转股价钱和收盘价计较。
（十二）回售要求
本次刊行的可转变公司债券终末两个计息年度内，淌若公司股票在职何知道
三十个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转变公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可转变公司债券通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司（当期应计利息的计较款式参见（十一）赎回要求的相干内容）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助前的来去日
按缓助前的转股价钱和收盘价计较，在缓助后的来去日按缓助后的转股价钱和收
盘价计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“知道三十个来去日”须
从转股价钱缓助之后的第一个来去日起从头计较。
本次刊行的可转变公司债券终末两个计息年度内，可转变公司债券捏有东说念主在
每年回售条件初度满足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满足回售
条件而可转变公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转变公司债券捏有东说念主不成屡次愚弄部分
回售权。
若本次刊行所召募资金的使用与刊行东说念主在《召募剖析书》中的承诺比较出现
瑕疵变化，阐述中国证监会、深圳证券来去所的相干规则可被视作改变召募资金
用途，好像被中国证监会、深圳证券来去所认定为改变召募资金用途的，可转变
公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的
通盘或部分可转变公司债券的职权。在上述情形下，可转变公司债券捏有东说念主不错
在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内作假施回售的，不成再愚弄附加
回售权（当期应计利息的计较款式参见（十一）赎回要求的相干内容）。
（十三）转股年度磋议股利的包摄
因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词推动（含因可转变公司债券
转股变成的推动）均参与当期利润分拨，享有同等权益。
（十四）刊行款式及刊行对象
本次刊行的博实转债向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册的原 A 股推动
实行优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动打消优先配售
部分）通过深交所来去系统发售。
①向公司原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022 年 9 月 21
日（T-1 日））收市后登记在册的公司所有这个词推动。
②网上刊行：中华东说念主民共和国境内捏有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、证
券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向原推动配售的安排
①原 A 股推动可优先配售的可转债数目上限为其在股权登记日收市后登记
在册的捏有刊行东说念主股份数按每股配售 0.4400 元可转债的比例计较可配售可转债
金额，再按 100 元/张转变为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。博实股份现
有 A 股总股本 1，022，550，000 股，无期末库存股，按本次刊行优先配售比例计较，
原 A 股推动可优先认购的可转债上限总额约 4，499，220 张，约占本次刊行的可转
债总额的 99.983%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记结算有限株连公司（深
圳分公司）（以下简称“登记公司”）配股业务疏导实施，最终优先配售总和可能
略有各别。
②原 A 股推动除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
③原推动的优先配售通过深交所来去系统进行，配售代码为“082698”，配
售简称为“博实配债”。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按
照登记公司配股业务疏导实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元
原推动捏有的“博实股份”股票如托管在两个好像两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票分裂计较可认购的张数，且必须依照登记公司配股业
务疏导在对应证券交易部进行配售认购。
（十六）债券捏有东说念主以及债券捏有东说念主会议相办事项
①本次可转债债券捏有东说念主的职权：
A.依照法律、行政法例等相干规则参与或委用代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并
愚弄表决权；
B.阐述商定条件将所捏有的本次可转债转为公司股份；
C.阐述商定的条件愚弄回售权；
D.依照法律、行政法例及公司规矩的规则转让、赠与或质押其所捏有的本次
可转债；
E.依照法律、公司规矩的规则赢得磋议信息；
F.按商定的期限和款式要求公司偿付本次可转债本息；
G.法律、行政法例及公司规矩所赋予的其看成公司债权东说念主的其他职权。
②本次可转债债券捏有东说念主的义务：
A.礼服公司刊行本次可转债要求的相干规则；
B.依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
C.礼服债券捏有东说念主会议变成的有用决议；
D.除法律、法例规则及《召募剖析书》商定之外，不得要求公司提前偿付本
次可转债的本金和利息；
E.法律、行政法例及公司规矩规则应当由本次可转债捏有东说念主承担的其他义务。
在本次可转债存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债券捏有东说念主会
议：
①公司拟变更《召募剖析书》的商定；
②公司未能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因职工捏股野心、股权引发或公司为珍贵公司价值及推动
权益所必需回购股份导致的减资以外）、统一、分立、驱散好像肯求停业；
④公司拟变更可转变公司债券受托顾问东说念主或受托顾问合同的主要内容；
⑤拟修改本次可转变公司债券捏有东说念主会议司法；
⑥发生其他对债券捏有东说念主权益有瑕疵本质影响的事项；
⑦阐述法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及《可转变公司债券
捏有东说念主会议司法》的规则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券捏有东说念主会议：
①公司董事会；
②本次可转变公司债券受托顾问东说念主；
③单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主；
④法律、行政法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。
（十七）本次召募资金用途及实施款式
本次公开刊行的可转债召募资金总额 45，000.00 万元（含本数），扣除刊行费
用后，拟用于以下神志：
单元：万元
序号 神志称号 神志投资总额 拟使用召募资金
矿热炉冶真金不怕火功课机器东说念主过火智能工场研
发示范神志
共计 61，000.00 45，000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金少于上述神志召募资金拟干与
总额，在不改变本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可阐述神志的施行
需求，对上述神志的召募资金干与法例和金额进行稳妥缓助，召募资金不及部分
由公司自筹科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将阐述召募资金投资神志
程度的施行情况以自筹资金先行干与，并在召募资金到位后按影相干规则赐与置
换。
（十八）召募资金存管
公司已成就召募资金专项存储轨制，本次刊行可转变公司债券的召募资金已
存放于公司董事会指定的专项账户中。
（十九）担保事项
本次刊行的可转变公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
本次可转变公司债券经联合股信评估股份有限公司评级，阐述联合股信评估
股份有限公司出具的信用评级申诉，刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公
司债券信用评级为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
在债券存续期内，联合股信评估股份有限公司将捏续眷注公司策动环境的变
化、策动或财务景况的瑕疵事项等身分，进行依期追踪评级以及不依期追踪评级。
第二节 债券受托顾问东说念主履职情况
国信证券看成博实股份的债券受托顾问东说念主，申诉期内依据《公司债券刊行与
来去顾问目的》《公司债券受托顾问东说念主执业步履准则》和其他相干法律、法例、
标准性文献及自律司法的规则以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司与国信证券
股份有限公司缔结的公开刊行可转变公司债券之受托顾问合同》的商定，捏续跟
踪刊行东说念主的资信景况、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措
施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券召募剖析书、受托顾问合同中所商定
的义务，积极愚弄债券受托顾问东说念主职责，珍贵债券捏有东说念主的正当权益。国信证券
选用的核查措檀越要包括：
第三节 年度策动情况和财务景况
一、刊行东说念主基本情况
类别 基本情况
汉文称号 哈尔滨博实自动化股份有限公司
英文称号 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.， LTD.
股票上市来去所 深圳证券来去所
股票简称 博实股份
股票代码 002698
注册成本 102，255.00 万元
建造日期 1997 年 9 月 12 日
法定代表东说念主 邓喜军
董事会布告 陈博
注册地址 哈尔滨开发区迎宾路聚拢区东湖街 9 号
长入社会信用代码 912301991276005724
办公地址 哈尔滨开发区迎宾路聚拢区东湖街 9 号
邮政编码 150078
互联网网址 www.boshi.cn
电子信箱 ir@boshi.cn
磋议电话 0451-84367021
磋议传真 0451-84367022
许可神志：电气安装管事；说念路货品运载（不含危机货品）。一般项
目：工业自动限定系统安装制造；通用征战制造（不含特种征战制造）；
专用征战制造（不含许可类专科征战制造）；工业机器东说念主制造；工业
机器东说念主安装、维修；工业机器东说念主销售；迥殊功课机器东说念主制造；智能机
器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；软件开发；时代管事、时代开发、技
术扣问、时代交流、时代转让、时代推行；信息系统集成管事；正常
策动范围
机械征战安装管事；信息时代扣问管事；专用征战修理；通用征战修
理；包装管事；正常货品仓储管事（不含危机化学品等需许可审批的
神志）；装卸搬运；时代相差口；货品相差口；塑料成品销售；化工
居品销售（不含许可类化工居品）；电工仪器仪容销售；软件销售；
电子居品销售；智能仪器仪容销售；电力电子元器件销售；智能仓储
装备销售；橡胶成品制造；合成材料制造（不含危机化学品） 。
二、刊行东说念主策动情况
公司是专科从事智能制造装备的研发、坐褥、销售，从事智能制造装备领域
的工业管事，以及聚焦于工业废酸回收再利用领域的节能环保工艺与装备的研发、
坐褥、销售，炒黄金并围绕系列居品提供系统科罚决策和相干升值管事的高新时代企业。
上市公司推动的净利润 52，422.55 万元，同比缩小 1.76%。
三、刊行东说念主 2024 年度财务情况
（一）统一钞票欠债表主要数据
单元：万元
神志 2024 年末 2023 年末 变动比例
钞票总额 695，534.89 664，869.28 4.61%
总欠债 300，471.45 305，104.98 -1.52%
所有这个词者权益 395，063.45 359，764.30 9.81%
包摄母公司推动的净钞票 379，043.23 345，033.81 9.86%
（二）统一利润表主要数据
单元：万元
神志 2024 年度 2023 年度 变动比例
交易收入 286，268.94 256，540.88 11.59%
利润总额 61，265.75 63，805.99 -3.98%
净利润 54，421.61 55，294.94 -1.58%
包摄于上市公司推动的净
利润
（三）统一现款流量表主要数据
单元：万元
神志 2024 年度 2023 年度 变动比例
策动举止产生的现款流量净额 64，384.30 13，894.27 363.39%
投资举止产生的现款流量净额 -60，590.86 -17，236.86 -251.52%
筹资举止产生的现款流量净额 -31，669.38 -29，396.58 -7.73%
（四）主要财务场地
财务场地 2024 年度 2023 年度 变动比例
基本每股收益（元/股） 0.5161 0.5218 -1.09%
稀释每股收益（元/股） 0.5130 0.5190 -1.16%
扣除非接续性损益后的基本每股收益（元/股） 0.4857 0.4750 2.25%
加权平均净钞票收益率 14.59% 16.22% -1.63%
扣除非接续性损益后的加权平均净钞票收益率 13.73% 14.76% -1.03%
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、本次可转债召募资金基本情况
经中国证券监督顾问委员会《对于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开
刊行可转变公司债券的批复》（证监许可20222035 号）核准，公司公开刊行可
转变公司债券 4，500，000 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总额为东说念主民
币 450，000，000.00 元，扣除各项刊行用度东说念主民币 6，581，381.68 元（不含升值税）
后，施行召募资金净额为东说念主民币 443，418，618.32 元。上述召募资金到账情况照旧
致同管帐师事务所（迥殊正常合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 210C000563
号《验资申诉》。
二、本次可转债召募资金专项账户存储情况
公司对召募资金实行专户存储，专款专用。截止2024年12月31日，公司召募
资金专户情况如下：
单元：东说念主民币元
账户
账户称号 开户银行 银行账号/居品称号 存储余额
类别
哈尔滨博实自动 兴业银行股份有限 召募资
化股份有限公司 公司哈尔滨分行 金专户
哈尔滨博实自动 兴业银行股份有限 召募资
化股份有限公司 公司哈尔滨分行 金专户
博实（苏州）智 上海浦东发展银行 召募资
能科技有限公司 股份有限公司昆山 金专户
支行
哈尔滨博实自动 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融东说念主民 现款
化股份有限公司 公司哈尔滨分行 币结构性入款 顾问
哈尔滨博实自动 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融东说念主民 现款
化股份有限公司 公司哈尔滨分行 币结构性入款 顾问
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多
博实（苏州）智 现款
股份有限公司昆山 多公司稳利东说念主民币对公 29，000，000.00
能科技有限公司 顾问
支行 结构性入款
合 计 88，172，661.56
上述入款余额中，已计入召募资金专户利息收入432.01万元（其中2024年度
利息收入104.87万元），现款顾问收益480.90万元（其中2024年度现款顾问收益
三、本次可转债召募资金施行使用情况与核查情况
公司严格按照《上市公司监管疏导第 2 号——上市公司召募资金顾问和使用
的监管要求》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏导第 1 号——主板上市公司
标准运作》使用召募资金。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变召募资金用途和损伤推动利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形，
召募资金具体使用情况与公司已知道情况一致，具体情况如下：
编制单元：哈尔滨博实自动化股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
注1
召募资金总额 44，341.86 申诉期干与召募资金总额 5，978.00
申诉期内变更用途的召募资金总额 —
累计变更用途的召募资金总额 — 已累计干与召募资金总额 36，437.19
累计变更用途的召募资金总额比例 —
是否已变更 截止期末投 神志可行性
召募资金承诺 缓助后投资总 申诉期干与 截止期末累计 神志达到预定可使 申诉期实 是否达到瞻望
承诺投资神志 神志(含部分 资程度(%) 是否发生重
投资总额 额(1) 金额 干与金额(2) 用状态日期 现的效益 效益
变更) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资神志
化坐褥神志 否 16，000.00 16，000.00 4，758.22 12，684.51 79.28 2024 年 7 月 2，221.00 是 否
过火智能工场研发示范项 否 9，000.00 9，000.00 562.80 6，713.27 74.59 2025 年 6 月 不适用 否
目
发中心）神志 否 7，000.00 7，000.00 656.97 4，697.55 67.11 2023 年 12 月 不适用 否
注5
承诺投资神志小计 — 44，341.86 44，341.86 5，978.00 36，437.19 — — 2，221.00 — —
共计 — 44，341.86 44，341.86 5，978.00 36，437.19 — — 2，221.00 — —
未达到野心程度或瞻望收益的情况和原因 不适用
神志可行性发生瑕疵变化的情况剖析 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
召募资金投资神志实施地点变更情况 本申诉期内不存在召募资金投资神志的实施地点变更情况。
召募资金投资神志实施款式缓助情况 本申诉期内不存在召募资金投资神志的实施款式缓助情况。
经致同管帐师事务所（迥殊正常合伙）鉴证，并出具了《对于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金事前干与召募资金投
资神志及已支付刊行用度情况鉴证申诉》致同专字（2022）第 210A016923 号。公司用召募资金置换事前干与机器东说念主及智能工场
召募资金投资神志先期干与及置换情况 产业化坐褥神志资金 1，971，119.80 元；用召募资金置换事前干与矿热炉冶真金不怕火功课机器东说念主过火智能工场研发示范神志资金
事前干与召募资金投资神志款项共计东说念主民币 18，397，355.00 元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资
用闲置召募资金进行现款顾问情况 金进行现款顾问的议案》，欢喜公司（含实檀越体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不跨越东说念主民币 8，000 万元（含
本数）的暂时闲置召募资金进行现款顾问，该额度在授权期限内，资金不错轮回使用。
神志实施出现召募资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的召募资金用途及去处 公司对尚未使用的召募资金进行专户存储和现款顾问。
召募资金使用及知道中存在的问题或其他情况 无
注 1：召募资金承诺投资总额为 45，000.00 万元，扣除各项刊行用度东说念主民币 658.14 万元后召募资金净额为 44，341.86 万元；
注 2：机器东说念主及智能工场产业化坐褥神志于 2024 年 7 月达到预定可使用状态，尚有部分设施待干与资金或按程度付款；
注 3：机器东说念主及智能工场产业化坐褥神志的效益为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月完结的效益；
注 4：时代转换与管事中心(研发中心)神志于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，尚有部分款项待支付；
注 5：野心补充流动资金投资总额为 13，000.00 万元，扣除各项刊行用度东说念主民币 658.14 万元后为 12，341.86 万元。
第五节 本次可转债本息偿付情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 22 日，选用每年付息一次的付
息款式。刊行东说念主于 2023 年 9 月 22 日向债券举座捏有东说念主支付了自 2022 年 9 月 22
日至 2023 年 9 月 21 日时代的利息。刊行东说念主于 2024 年 9 月 23 日向债券举座捏有
东说念主支付了自 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日时代的利息。
第六节 增信机制及偿债保险程序情况
一、增信机制
本次可转变公司债券不提供担保。
二、本次债券偿债保险程序
为了充分、有用地珍贵债券捏有东说念主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制
定了一系列使命野心，包括制定《可转变公司债券捏有东说念主会议司法》、充分剖析
债券受托顾问东说念主的作用、严格履行信息知道义务和公司承诺等，骁勇变成一套确
保债券安全付息、兑付的保险程序。
（一）制定《可转变公司债券捏有东说念主会议司法》
公司已按照《顾问目的》的规则与债券受托顾问东说念主为债券制定了《可转变公
司债券捏有东说念主会议司法》。《可转变公司债券捏有东说念主会议司法》商定了本次债券
捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议愚弄职权的范围、门径和其他紧要事项，为保险本次
债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
（二）充分剖析债券受托顾问东说念主的作用
本次债券引入送还券受托顾问东说念主轨制，由债券受托顾问东说念主代表债券捏有东说念主对
公司的相干情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券捏有东说念主选用
必要及可行的程序，保护债券捏有东说念主的朴直利益。公司严格按照《受托顾问合同》
的规则，结合债券受托顾问东说念主履行职责，依期向债券受托顾问东说念主提供公司的相干
财务贵府，并在公司可能出现债券爽约时实时文告债券受托顾问东说念主，便于债券受
托顾问东说念主实时依据《受托顾问合同》选用必要的程序。
（三）制定并严格实施资金顾问野心
本次债券刊行后，公司阐述债务结构情况进一步加强公司的钞票欠债顾问、
流动性顾问、召募资金使用顾问、资金顾问等，并阐述债券本息畴昔到期应付情
况制定资金运用野心，保证资金按野心转变，实时、足额地准备偿债资金用于每
年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。
（四）严格的信息知道要求
公司受命确凿、准确、完好意思、实时的信息知道原则，按《受托顾问合同》及
中国证监会的磋议规则进行瑕疵事项信息知道，使公司偿债智商、召募资金使用
等情况受到债券捏有东说念主、债券受托顾问东说念主和推动的监督，防范偿债风险。
三、本次债券偿债保险程序实施情况及有用性分析
东说念主的权益。2024 年度，公司未发生需要召开债券捏有东说念主会议的事项。
料，积极结统一保证受托顾问东说念主按照《受托顾问合同》的商定履行职责。
情况、召募资金使用等与债券捏有东说念主权益相干的瑕疵事项进行信息知道，摄取债
券捏有东说念主、债券受托顾问东说念主和公司推动的监督。
第七节 本次债券的追踪评级情况
本次可转变公司债券经联合股信评估股份有限公司评级，阐述联合股信评估
股份有限公司出具的信用评级申诉，刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公
司债券信用评级为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
追踪评级申诉，评定刊行东说念主主体信用评级为 AA，本次可转变公司债券信用评级
为 AA。
在债券存续期内，联合股信评估股份有限公司将捏续眷注公司策动环境的变
化、策动或财务景况的瑕疵事项等身分，进行依期追踪评级以及不依期追踪评级。
看成本次公司债券的受托顾问东说念主，国信证券特此提请投资者眷注本次公司债
券的相干风险，并请投资者对相办事项作出独处判断。
第八节 债券捏有东说念主会议召开情况
东说念主会议。
第九节 公司偿债意愿和智商分析
一、公司偿债意愿情况
截止本申诉出具日，公司未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。
二、公司偿债智商分析
神志 2024 年末 2023 年末
统一钞票欠债率（%） 43.20% 45.89%
流动比率 2.38 2.37
速动比率 1.53 1.38
神志 2024 年度 2023 年度
净利润（万元） 54，421.61 55，294.94
包摄于上市公司推动的净利
润（万元）
截止本申诉出具日，公司偿债智商场地未出现瑕疵不利变化，偿债智商正常。
畴昔公司偿付可转变公司债券本息的资金主要来源于公司策动举止所产生
的收益。公司利润水平细密，为其偿债智商提供了有用保险，不存在兑付风险。
第十节 债券捏有东说念主权益有瑕疵影响的其他事项
一、是否发生债券受托顾问合同商定的瑕疵事项
阐述刊行东说念主与国信证券签署的《受托顾问合同》第 3.4 条文定：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面文告乙方，并
阐述乙方要求捏续书面文告县件进展和后果：
（一）甲方称号变更、股权结构或坐褥策动景况发生瑕疵变化；
（二）甲方变更财务申诉审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职
责；
（五）甲方控股推动好像施行限定东说念主变更；
（六）甲方发生瑕疵钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或瑕疵钞票重组；
（七）甲方发生跨越上年末净钞票百分之十的瑕疵蚀本；
（八）甲方打消债权好像财产跨越上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、策动权触及被委用顾问；
（十）甲方丧失对紧要子公司的施行限定权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，好像本期债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转变债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务跨越上年末净钞票百分之十，好像新增借债、
对外提供担保跨越上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌罪犯违法被有权机关走访，受到刑事处罚、瑕疵行政处罚
或行政监管程序、市集自律组织作出的债券业务相干的刑事株连，好像存在严重失信
步履；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股推动、施行限定东说念主、董事、监事、高等顾问
东说念主员涉嫌罪犯违法被有权机关走访、选用强制程序，好像存在严重失信步履；
（十七）甲方触及瑕疵诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分拨股利，作出减资、统一、分立、驱散及肯求停业的决定，
好像被托管、照章进入停业门径、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要剖析的市集据说；
（二十一）甲方未按影相干规则与召募剖析书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违犯召募剖析书承诺且对债券捏有东说念主权益有瑕疵影响；
（二十三）召募剖析书商定或甲方承诺的其他应当知道事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募剖析书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议司法；
（二十六）甲方拟变更债券受托顾问东说念主或受托顾问合同的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券捏有东说念主权益的事项或证券来去
所要求知道的事项。
就上述事件文告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出版面剖析，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的搪塞程序。触发信息
知道义务的，甲方应当按影相干规则实时知道上述事项及后续进展。刊行东说念主受到
瑕疵行政处罚、行政监管程序或纪律刑事株连的，还应当实时知道相干罪犯违法步履
的整改情况。
甲方的控股推动好像施行限定东说念主对瑕疵事项的发生、进展产生较大影响的，
甲方长远后应当实时书面示知乙方，并结合乙方履行相应职责。”
他《受托顾问合同》第 3.4 条列明的瑕疵事项。
二、转股价钱缓助
本次可转债存续的起止时辰为 2022 年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 21 日，转股
的起止时辰为 2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日，运行转股价钱为 15.81 元
/股。
（以下无正文）
